Tujuan inti sistem CRM adalah untuk menyimpan berbagai macam data tentang klien Anda. Tapi apa yang Anda lakukan dengan data ini terserah Anda. Dengan kata lain, kemungkinannya tidak terbatas — dan begitu juga manfaatnya. Berikut adalah enam keuntungan utama menerapkan sistem CRM di perusahaan Anda:

1. Smoother Client Communication

Klien saat ini menuntut kenyamanan; mereka ingin merasa dihargai dan diprioritaskan. Tentu saja, di perusahaan yang sibuk dengan banyak klien lain, ini bisa menjadi tugas yang sulit. Alat CRM dapat memastikan Anda tetap mengikuti komunikasi klien dengan menyediakan template email yang dapat Anda sesuaikan. Anda kemudian dapat menjadwalkan pengiriman ini agar komunikasi tetap lancar dan tingkat produktivitas tetap tinggi. Ini tidak hanya membuat hidup Anda lebih mudah, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran kepada klien bahwa permintaan mereka ditangani secara profesional. Karyawan yang bahagia, klien yang bahagia — ini adalah win-win.

2. Streamlined Client Onboarding

Klien harus melalui proses orientasi untuk memastikan mereka mengetahui tugas dan tenggat waktu yang menjadi tanggung jawab mereka saat Anda memberi mereka layanan akuntansi. Platform CRM memungkinkan Anda menyiapkan strategi orientasi klien untuk pengalaman yang lebih efisien. Fitur seperti penyimpanan dokumen, templat email, dan pengingat terjadwal memastikan klien baru menerima informasi yang tepat dan waktu yang tepat.

3. Higher Sales through Cross-selling

Cross-selling dapat meningkatkan penjualan sebesar 20% dan keuntungan sebesar 30%. CRM membantu menyederhanakan proses cross-selling. Alat ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi segmen di mana Anda dapat menjual layanan silang lain ke klien yang sudah ada. Misalnya, perusahaan akuntansi dapat menggunakan sistem CRM untuk mencatat klien mana yang membeli layanan mana. Kemudian, dengan menggunakan database ini, akuntan dapat mengidentifikasi klien yang belum dijual dan membuat kampanye yang berfokus pada proposisi nilai yang disesuaikan dengan klien tertentu. Dengan memungkinkan Anda menargetkan klien yang tepat pada waktu yang tepat, CRM dapat membantu Anda memperkuat hubungan dengan klien yang sudah ada dengan menjadikan Anda mitra tepercaya mereka — yang berarti penjualan yang lebih tinggi untuk perusahaan Anda.

4. Client Retention

Tingkat retensi klien adalah indikator kuat keberhasilan perusahaan Anda. Faktanya, bahkan sedikit peningkatan dalam tingkat retensi dapat menyebabkan peningkatan keuntungan yang signifikan. Alat CRM membantu perusahaan memahami bagaimana perasaan klien tentang layanan yang mereka tawarkan. Dengan wawasan yang lebih mendalam tentang klien, CPA dapat proaktif dan mengatasi ketidaknyamanan klien. Tidak hanya itu, sistem CRM mengotomatiskan tiket dan dukungan pelanggan untuk memastikan bahwa klien selalu merasa diprioritaskan dan dihargai. Tanpa alat CRM, perusahaan berisiko kehilangan klien karena alasan yang dapat diperbaiki, yang berarti mereka perlu menginvestasikan lebih banyak waktu dan upaya untuk terus mendapatkan klien baru.

5. Better Customer Service

Sistem CRM membangun profil klien Anda dan mengelola semua detail untuk memberi Anda akses cepat ke informasi penting tentang perilaku klien. Ini tidak hanya lebih nyaman bagi akuntan, tetapi klien juga mendapat manfaat dari layanan pelanggan yang lebih penuh perhatian. Dengan pandangan holistik dari setiap klien dan informasi yang dikumpulkan tentang mereka dari kontak awal mereka dengan perusahaan, CPA dapat tetap berhubungan dengan klien untuk terus menilai tingkat kepuasan mereka dan membuat perubahan berdasarkan kebutuhan mereka. Akuntan juga dapat mengkonsolidasikan hubungan dengan selalu memanggil klien dengan nama mereka dan mencatat minat mereka, berita keluarga, dan detail lainnya — semuanya disimpan di CRM — yang berfungsi untuk membangun loyalitas merek.

6. More Transparency and Stronger Collaboration

Transparansi menjadi sulit di perusahaan ketika data tersebar di beberapa lokasi — email, pesan, dokumen bersama, dll. Informasi penting hilang dalam kehampaan, yang berarti waktu terbuang untuk bolak-balik email dengan kolega dan klien, dan tingkat stress bertumbuh. Alat CRM memecahkan persyaratan manajemen data dasar, dan karyawan dapat menggunakan perangkat lunak untuk kolaborasi berkelanjutan. Platform ini bertindak sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang memberi karyawan visibilitas penuh ke dalam proses bisnis. Akibatnya, miskomunikasi berkurang sementara produktivitas dan kolaborasi meningkat.